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外資巨頭又有大動作!先鋒領航謀求公募牌照

2020-09-23 07:02 來源?:?券商中國?????

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原標題:外資巨頭又有大動作!先鋒領航謀求公募牌照,新任掌門人也定了,如何布局中國?

金融對外開放啟動加速鍵,外資巨頭在華布局頻頻。繼貝萊德獲取首家外資全資公募基金牌照后,先鋒領航(Vanguard)也有新動作,除了積極推進公募基金牌照資質及籌備業務以外,在華新任掌門人也已有了人選。

券商中國記者從先鋒領航處獲悉,羅登攀將于下個月正式加盟先鋒領航,在即將申請的公募基金管理公司中擔任總經理。基金公司成立之前,羅登攀將擔任先鋒領航中國基金管理負責人,向先鋒領航亞洲區負責人康思德(ScottConking)匯報工作,并將常駐上海。

羅登攀于2014年加入大成基金擔任總經理,2019年7月辭去總經理職務。先鋒領航亞洲負責人康思德表示,“很高興能與羅登攀合作,將先鋒領航的低成本產品理念以及長期投資理念推向市場。他的加入讓我們更有信心秉持先鋒領航的企業使命,為中國投資者創造更多財富。”

羅登攀將成為先鋒領航公募掌門人

公開資料表示,羅登攀是耶魯大學經濟學博士,中國人民大學經濟學碩士。曾在畢馬威(KPMG),SLCG證券訴訟和咨詢公司及中信并購基金管理公司工作,還曾在中國證監會工作四年,擔任中國證監會規劃委專家顧問委員、機構部創新處負責人。

2014年,羅登攀加入大成基金,擔任總經理一職。2019年7月6日,大成基金發布公告稱,羅登攀先生因個人原因辭去總經理職務,其辭任申請已獲大成基金董事會批準。大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,是中國首批獲準成立的“老十家”基金管理公司,截止至今年6月末,管理資產規模(剔除貨幣基金)為1006.36億元。

根據光大證券8月26日發布的2020年半年度報告,大成基金2020年上半年實現營業收入6.23億元,凈利潤1.51億元。截至2020年6月30日,大成基金總資產37.57億元,凈資產24.22億元,光大證券持有其25%股權。

在此前一個公開場合,談及公募基金行業未來的發展,羅登攀認為有四個方面值得持續關注及大力推動。

羅登攀表示,一是大力推動養老金投資管理。中國養老產業起步較晚,發展尚不完善,公募基金針對養老領域的產品布局處于起步階段;二是積極布局被動指數投資及ETF產品。在國際成熟的資本市場上,被動投資已成為主流發展趨勢;三是有序推進智能投顧業務。隨著行業標準的確立、交易成本的降低、基礎數據的不斷豐富以及ETF等重要投資標的擴充,公募基金智能投顧業務大有可為;四是不斷加大海外資產配置。隨著中國金融市場的不斷開放,國內資金出海的限制將會逐步放松,公募基金應抓住機遇,憑借累積的投研優勢和豐富的投資經驗,搶先布局。

先鋒領航將申請公募基金牌照

先鋒領航于1975年在美國費城成立,其創始人約翰·博格先生被譽為美國公募基金教父。

如今,先鋒領航已經成為全球最大的公募基金管理公司之一,管理資產規模超6萬億美元,全球范圍內擁有3000萬投資者。近年,先鋒領航在華布局也在加速,申請公募基金牌照將是關鍵的一步。

今年4月2日,由先鋒領航和螞蟻集團聯合推出的基金投顧業務“幫你投”正式上線。

8月26日,先鋒領航表示,將逐步“關停”香港業務,并退出香港交易所交易基金(ETF)業務,還將把亞洲總部從香港遷至上海。

此次先鋒領航明確表示將申請公募基金牌照,并將公募基金的資深人士羅登攀納入麾下,擔任籌備中的公募基金管理公司總經理,這更加堅定了其在中國市場深耕的信心和決心。

先鋒領航亞洲區總裁康思德表示,“先鋒領航十分期待并看好中國未來的發展,亦將不斷探索機會以滿足廣大中國投資者的需求。我們已同行業領先的技術公司螞蟻集團建立合作,通過合資公司的形式為中國用戶帶來全新的普惠、智能投資顧問服務。借助支付寶的數字技術和開放平臺,結合先鋒領航在投資咨詢服務方面的專業知識,盡管適逢新冠疫情爆發,該投顧服務還是取得了相對強勁的開局,開始運營幾個月就吸引了成千上萬的客戶。”

“我們同時相信,通過參與到中國公募基金市場的發展,先鋒領航能夠為中國個人投資者帶來切實的價值,就如同過去四十年來我們助力美國公募基金市場變革一樣。目前,我們正在積極籌備申請公募基金牌照,從而獲許發行公募基金并直接為個人投資者服務。所有相關籌備工作正有序進行。”康思德表示。

外資巨頭積極謀求公募牌照

就在今年4月1日正式放開外資持有國內金融機構股份比例限制的當天,貝萊德、富達第一時間遞交公募基金管理公司設立資格的申請,可見其志在必得的決心。可以預見到,不久的將來還會有更多外資巨頭拿下內地公募基金牌照。

獲取牌照的方式,一方面是符合申請條件后直接申請公募資質,另一種形式是加大對合資公司的持股比例,如摩根士丹利華鑫基金和上投摩根基金,外資股東方摩根士丹利以及摩根大通旗下摩根資管均希望實現100%控股。

就在8月24日晚間,根據上海聯合產權交易所信息披露的信息顯示,上海信托掛牌轉讓上投摩根基金49%股權,轉讓價格為70億元,這也意味著,上海信托與摩根資管就該筆股權轉讓價格達成一致。該筆股權交易完成后,摩根資管有望實現對上投摩根100%持股。

摩根士丹利華鑫基金股權變更亦有突破。今年7月,摩根士丹利華鑫基金公告稱,證監會已于6月核準了深圳市基石創業投資有限公司認購公司新增注冊資本,并于5月核準摩根士丹利國際控股公司受讓原股東深圳市中技實業(集團)有限公司持有的公司股權。

目前摩根士丹利華鑫基金最新股權比例變更為,摩根士丹利國際控股公司持股49%,華鑫證券持股36%,深圳基石創業投資持股15%。

責任編輯:毛超
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